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风电产业润滑市场小析

来源: 集中润滑系统 日期: 13/12/02 分享
 

在中国几近完整的风电产业链中,风电润滑油是其间罕有的本土缺席环节。如今,随着风机维护更替高潮的到来,一场剧烈的市场争夺战正加速拉开。

从2008年到2013年的5年间,中国风电产业高速发展历程不但奠定了世界第一风电大国的牢固地位,更是在机械制造业中树立新的里程碑。从风机零部件到整机再到并网相关设备,已经形成一条打上中国制造标签的完整产业链。

然而,即便在这么完整的产业链中,依然会在一些名不见经传的细分领域中,本土企业尚未博得一席,比如用于双馈机型中的风电润滑油。甚至有业内人士称,风电润滑油是风电产业链中唯一没有国产化的环节。

在风机领域,润滑油主要用于主变速箱、变桨和偏航变速箱、制动液压控制和变桨控制、偏航和主轴承等部位。其中最关键的是带动发动机运转的主变速箱,它也是齿轮传动箱风机的心脏。

由于其位置关键,对于主变速箱正常运转尤其重要,润滑油用于变速箱后能够为其提供良好的保护,比如降低齿轮传动中的功率损耗,密闭作用可以防止风沙、灰尘对变速箱系统的侵蚀等。

事实上,在风机运转一段时间后,可以根据风机上润滑油的成分对风机运行情况进行监测,以保证风机有效工作小时。在工作一定周期后,风机润滑油要及时进行二次注油。

2008年,中国风机市场呈现爆发式增长,时至今日,5年质保期的期限基本已到。接下来,润滑油成本直接从制造商转接到风场开发商。好消息是,随着国内润滑油技术的进步,风场开发商可能有了除了“洋品牌”之外的新选择。

而对于国内润滑油企业而言,坏消息是,风电设备对于润滑油品要求严苛,润滑油参数指标十分复杂,鲜有实践的他们,能否在高度集中的市场中占有一席还有待经验。

“三分天下”

“在国内的风机润滑油市场,我们经常听到的就三家企业——美孚、壳牌和福斯,选择也基本限于这三家企业之间。”在《能源》记者采访中,多位整机制造商技术人员对记者如此表示。

这也就意味着,美孚、壳牌和福斯三家世界著名的润滑油品牌基本瓜分了中国的风电润滑油市场。

这和中国风电产业发展的轨迹不无关系。

据奥吉娜化工有限公司风电事业部技术经理李红坡回忆,我们国家开始发展风电产业之初,主要依靠引进技术,当时可供选择的润滑油品牌更是少之又少,况且在国内这些品牌已经有所应用。

一般而言,整机制造商对于风机润滑油的选择会听取齿轮箱厂家的建议。根据买入的技术图纸参考以及市场上品牌选择有限,美孚、壳牌和福斯三家企业提早抢占了风机“初装”市场。

“我们在风电润滑油领域已经有长达30年的经验。”埃克森美孚(中国)投资有限公司副总经理岳春阳介绍说。

事实上,一般润滑油使用周期为5年,根据不同的环境可能稍微有差异。但每年都要进行随机检测,对于油品清洁度等指标进行检验,是否在合理范围之内。如果不符合标准,则需要换油。

据运达风电副总经理斯建龙介绍,每年润滑油的相关费用可能会占到一台风机运维费用的1/5。对于即将接手的开发商而言,这也是一笔不小的费用。

先机优势奠定了美孚、壳牌和福斯在中国市场的地位。为了巩固市场优势,这些“洋品牌”们也是不断拓展服务领域,以期继续得到客户青睐。

今年6月,埃克森美孚正式启用建于埃克森美孚上海研发中心的亚太区新的Signum实验室。据介绍这是埃克森美孚在亚太区的第一个Signum实验室,该实验室对润滑油特性、污染物水平及磨损颗粒等因素进行分析。定期跟踪油品分析的结果,可确定设备维护的计划,从而帮助设备用户避免高额的维修和意外停机;通过在不同润滑系统中准确计算出适当的润滑油换油及滤器更换周期,Signum油品分析系统还能帮助延长润滑油的使用寿命。

就在Signum实验室落户中国三个月后,埃克森美孚又宣布在2013年内新增三辆美孚风机换油工程车,进一步充实美孚风电服务团队以满足中国市场快速增加的风机换油服务需求。在风机润滑油换油服务中,主要是人工换油为主。

虽然极力拓展服务,但他们还不得不面对来自新加入的中国企业的竞争。

本土追赶者

在国内,对润滑油市场涉猎颇深的两大油——中石化、中石油,也纷纷在近两年进入风机润滑油市场,将他们在传统润滑油市场的经验带入新能源行业。

除了石油巨头,新的参与者不乏一些雄心勃勃的民营企业。位于沈阳的奥吉娜集团称自己是中国第一家生产风机齿轮箱润滑油、中国唯一掌握润滑油核心原料的行业知名强势品牌。其董事长魏国平更是对未来自己的发展充分信心,“中国风电润滑油的三分天即将形成,奥吉娜将占有50%,美孚40%,壳牌10%。”

对像奥吉娜这样的企业而言,在风机整机五年质保期纷纷到来之际,这是让客户重新作出选择的好机会。在他们眼中,看中的是运维市场。

然而,一般而言,客户对于润滑油的使用有一定的连续性。在联合动力市场部于英杰看来,一般风机不太容易更换润滑油,一旦在整机出厂选择一种,后期很难更换。“比如齿箱里加的是美孚的油,中间不对机器进行清洗,你再去加别的油,本身油就是添加物加原油提炼的,添加物如果出现化学反应,很难保证这个齿箱的质量能够长期运行。所以说你第一次加的油,整机可能终身都要加这种油。”

虽然于英杰承认在质保期过后新的品牌有了新的市场机会。“如果用其他油进行替代,需要对齿轮箱进行清洗,增加成本。”他提醒道。

而对齿轮箱进行清洗的成本费用相对较高,基本上相当于换油的成本。

在斯建龙看来,国内品牌的加入,最大的好处莫过于拉低润滑油价格。特别是大机组对于油品质量要求更高,因而成本也就随之增加。

对这一点,李红坡有着较为清醒的认识。“优势就是本土服务和价格。”

据业内人士分析,近三年,润滑油价格在不断下降,现在国外品牌平均每升润滑油的价格大概在80-100元之间,国内企业报价大概在60多元的区间。

对于制造商而言,中间的价格优势非常明显,可以有效地控制成本。即便如此,他们对于国内油品质量还有些担忧。“新品牌如果想加入,不但有国内认证,最好有国外第三方认证。”斯建龙提醒道。

在李红坡看来,像奥吉娜这样的企业,唯一的劣势,就是业绩市场占有率。特别对于“初装”市场争夺,困难重重。

“现在还是缺少那种特别有说服力的实际案例。”李红坡总结道。

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